Весь мир и Россия, в частности, запомнит ушедший 2021 год как рекордный во многих смыслах: скачкообразный рост цен на сою и подсолнечник, разгон инфляции на материалы и тотальный дефицит техники.
Нужны конкретные числа, чтобы посмотреть уровни. Благодаря российской ассоциации Росспецмаш и американской ассоциации AEM можно сравнить три крупнейших сельскохозяйственных рынка: Россия, США и Канаду. С чистыми исходными данными можно ознакомиться в приложении и на сайте Росспецмаш в разделе Росспецмаш-стат.
Забегая вперед, Россия сразу в двух номинациях обогнала самые крупные рынки мира: в полноприводных тракторах и самоходных комбайнах.
Сравнение спроса на рынке тракторов
Анализ сделаем без учета тракторов мощностью до 40 л.с. Вы спросите почему так? Современные агротехнологии в развитых в сельскохозяйственном плане странах тракторы мощностью до 40 л.с. практически полностью переориентированы с основных операций (основная обработка почвы, поверхностная обработка, сев, защита растений и т.п.) на второстепенные: работа в саду, перевозка материалов и грузов, небольшие земляные работы, чистка снега около дома и т.п.
Итак, в трех странах за 2021 год было поставлено на рынки 136 тыс. тракторов. Рынок США крупнейший среди рассматриваемых стран, на него пришлось 75% спроса по количеству. Второе место Россия с 16% и затем в половину от России идет Канада.
А вот по темпам прироста Канада стала лидером, продемонстрировав относительно ровного прироста США и России в 11-13% почти двойной прирост равный 21%. По моему мнению это объясняется эффектом низкой базы.
Страны |
2021 |
2020 |
дельта, % |
Всего |
136 441 |
119 949 |
14% |
Россия |
21 985 |
19 750 |
11% |
США |
102 609 |
90 415 |
13% |
Канада |
11 847 |
9 784 |
21% |
Теперь предлагаю рассмотреть структуру спроса в 2021 году внутри стран и сравнить их. Российский рынок в номинации "полноприводные тракторы" показал рекордные значения. США безусловно с большим отрывом опередило всех по всем прочим направлениям.
Причины понятны:
- в США фермеров почти 2,5 млн. против 100 тыс. российских,
- в России самые крупнейшие землевладельцы и поэтому спрос на сверхбольшие тракторы выше,
- общие сельхозугодия в США в два раза больше, чем в России (https://tehnoradar.ru/blog/article/novaya-neft-apk-rossii)
Сравнение спроса на рынке комбайнов
На рынке самоходных комбайнов ситуация в пользу России. Всего в трех странах было поставлено клиентам почти 16 тыс. комбайнов. Рост по всем странам достаточно ровный - в пределах 23-28%.
Страны |
2021 |
2020 |
дельта, % |
Всего |
15 971 |
12 682 |
26% |
Россия |
7 913 |
6 201 |
28% |
США |
6 272 |
5 030 |
25% |
Канада |
1 786 |
1 451 |
23% |
Россия занимает уверенное первое место, почти 50%, вторая США и затем Канада.
Выводы
Рынки показали уверенный рост спроса на уровне 11-28%. По данным дилеров иностранной техники в США из-за пандемии огромные перебои с поставками комплектующих и объемы производства техники крайне низкие.
Поэтому сроки поставки машин уже переваливают за 1 год. То есть заводы американские сейчас принимают заявки со сроком исполнения в 2023 году. Поэтому, по экспертному мнению, уровень спроса на технику в Канаде и США в этих табличках равен пока текущему сжавшемуся производству, то есть сейчас есть огромный неудовлетворенный спрос.
Приложение
Данные по спросу на рынке России:
Вид техники |
2021 год |
2020 год |
дельта, % |
Всего тракторы, 2WD |
25 171 |
24 522 |
2,6 |
в том числе до 40 лс |
7 329 |
7 940 |
-7,7 |
от 40 до 100 лс |
11 318 |
11 781 |
-3,9 |
100 лс и более |
6 524 |
4 801 |
35,9 |
Полноприводные тракторы |
4 143 |
3 168 |
30,8 |
Всего тракторов |
29 314 |
27 690 |
5,9 |
Самоходные комбайны |
7 913 |
6 201 |
27,6 |
Данные по спросу на рынке США:
Вид техники |
2021 год |
2020 год |
дельта, % |
Всего тракторы, 2WD |
314 361 |
285 199 |
10,2 |
в том числе до 40 лс |
215 288 |
197 772 |
8,9 |
от 40 до 100 лс |
75 311 |
68 283 |
10,3 |
100 лс и более |
23 762 |
19 144 |
24,1 |
Полноприводные тракторы |
3 536 |
2 988 |
18,3 |
Всего тракторов |
317 897 |
288 187 |
10,3 |
Самоходные комбайны |
6 272 |
5 030 |
24,7 |
Данные по спросу на рынке Канады:
Вид техники |
2021 год |
2020 год |
дельта, % |
Всего тракторы, 2WD |
32 744 |
27 490 |
19,1 |
в том числе до 40 лс |
21 616 |
18 248 |
18,5 |
от 40 до 100 лс |
7 276 |
6 359 |
14,4 |
100 лс и более |
3 852 |
2 883 |
33,6 |
Полноприводные тракторы |
719 |
542 |
32,7 |
Всего тракторов |
33 463 |
28 032 |
19,4 |
Самоходные комбайны |
1 786 |
1 451 |
23,1 |
Главный редактор сайта Технорадар Антон Кузнецов
При использовании материалов с сайта, прошу указывать ссылку на данную страницу или на сайт Технорадар